G i l l i a n   W e l c h   &   D a v i d   R a w l i n g s 
 
 C o v e r   S o n g s   P e r f o r m e d   L i v e 
 
 
 
 I ' v e   a t t e m p t e d   t o   i n c l u d e   o n l y   s o n g s   n o t   y e t   a v a i l a b l e   o r   r e l e a s e d   b y   G i l l i a n   a n d   D a v i d .   I   s h o u l d   n o t e   t h a t 
 
 ' B a r s t o w '   b y   J a y   F a r r a r   a p p e a r s   o n   S e b a s t o p o l   f e a t u r i n g   D a v i d   a n d   G i l l i a n . 
 
 
 
 C o m p i l e d   f r o m   v a r i o u s   d o w n l o a d e d   f i l e s   f r o m   t o r r e n t s ,   C D ' s   r i p p e d   w /   E A C ,   a n d   D A T s .   I f   p o s s i b l e   I ' v e   u s e d   
 
 a u d i e n c e   r e c o r d i n g s   a s   I   p r e f e r   a   g o o d   a u d i e n c e   o v e r   a   s o u n d   b o a r d   a n y   d a y . 
 
 W a v e P a d   S o u n d   E d i t o r   ( f a d e s )   a n d   t o   r e d u c e   t h e   l e a d   i n   a n d   o u t   >   C o n v e r t e d   a l l   f l a c   f i l e s   t o   
 
 w a v e   w /   A u d a c i t y   >   r e - e n c o d e d   t o   f l a c   ( l e v e l   8 )   a n d   a l i g n e d   o n   S B ' s   ( p a d )   w /   T L H     
 
 
 
 I ' v e   t r i e d   t o   i n c l u d e   a l l   k n o w n   l i n e a g e   i n f o r m a t i o n .     A   f e w   w e r e   e i t h e r   p r o v i d e d   t o   m e   u n k n o w n   /   p a r t i a l   a n d   /   o r   I   f a i l e d   t o   
 
 d o c u m e n t   o r   a s k .   P r o b a b l y   a l l   t h r e e . 
 
 
 
 S e t   L i s t     -   L i n e a g e   a n d   C r e d i t s 
 
 
 
 1 .   A f t e r   M i d n i g h t   -   b y   J J   C a l e   ( p e r f o r m e d   w /   O l d   C r o w   M e d i c i n e   S h o w ) 
 
 S e p t e m b e r   7 ,   2 0 0 4   -   L i b e r t y   H a l l   -   L a w r e n c e ,   K a n s a s     
 
 S o u r c e :   A u d i e n c e   -   S P - C M C - 6   w / A T - 8 5 3 C   >   S P - B P F - 2   >   S o n y   D - 8   >   D A T     
 
 
 
 2 .   A l b u q u e r q u e   -   b y   N i e l   Y o u n g 
 
 S o u r c e :   A u d i e n c e   -   S o n i c   S t u d i o ' s   D S M - 6   >   S o n y   P C M - M 1 
 
 N o v e m b e r   1 3 ,   2 0 0 3   -   B o w e r y   B a l l r o o m ,   N e w   Y o r k ,   N Y 
 
 
 
 3 .   B l u e   E y e s   C r y i n g   I n   T h e   R a i n   -   b y   W i l l i e   N e l s o n   ( w /   M a t t   W a d e   o n   g u i t a r ) 
 
 A u g u s t   1 6 ,   2 0 0 9   -   R o c k y   M o u n t a i n   F o l k s   F e s t i v a l ,   L y o n ,   C O 
 
 S o u r c e :   A u d i e n c e   -   S e n n h e i s e r   M K H 8 0 0   M i c s   ( H y p e r   C a r d )   >   S o u n d   D e v i c e s   7 2 2   @   2 4 / 4 4 . 1   K H Z 
 
 
 
 4 .   S n o w i n '   O n   R a t o n   -   b y   T o w n e s   V a n   Z a n d t   ( p e r f o r m e d   w /   M i k e   M c K i n l e y   o n   m a n d o l i n ) 
 
 M a y   1 9 ,   2 0 0 3   -   R i o   T h e a t e r ,   S a n t a   C r u z ,   C A   
 
 S o u r c e :   A u d i e n c e   -   C S H E B   >   D 1 0 0 >   4 4 k   d a t 
 
 
 
 5 .   R u b y   R i d g e   b y   P e r e r   R o w a n 
 
 N o v e m b e r   1 7 ,   2 0 0 3   -   T h e a t r e   O f   T h e   L i v i n g   A r t s ,   P h i l a d e l p h i a ,   P A   
 
 S o u r c e :   A u d i e n c e   -   C D R   ( T a p e r   u n k n o w n )   >   E A C   >   W a v e   >   T L H   >   F l a c 
 
 
 
 6 .   T o n i g h t   I ' l l   B e   S t a y i n g   H e r e   W i t h   Y o u   -   b y   B o b   D y l a n 
 
 S e p t e m b e r   7 ,   2 0 0 4   -   L i b e r t y   H a l l   -   L a w r e n c e ,   K S 
 
 S o u r c e :   A u d i e n c e   -   S P - C M C - 6   w / A T - 8 5 3 C   >   S P - B P F - 2   >   S o n y   D - 8   >   D A T     
 
 
 
 7 .   M a n i c   D e p r e s s i o n   -   b y   J i m i   H e n d r i x 
 
 N o v e m b e r   1 3 ,   2 0 0 3   -   B o w e r y   B a l l r o o m   -   N e w   Y o r k ,   N Y 
 
 S o u r c e :   A u d i e n c e   -   S o n i c   S t u d i o ' s   D S M - 6   >   S o n y   P C M - M 1 
 
 
 
 8 .   B a r s t o w   -   J a y   F a r r a r 
 
 M a y   1 9 ,   2 0 0 3   -   R i o   T h e a t e r ,   S a n t a   C r u z ,   C A 
 
 S o u r c e :   A u d i e n c e   -   C S H E B   >   D 1 0 0 >   4 4 k   d a t ,   f r o m   3 r d   r o w   a t   f a r   r i g h t   d i r e c t l y   b a c k   f r o m   s p e a k e r   s t a c k ;   4 4 k   d a t   
 
 
 
 9 .   T h e   W e i g h t   -   b y   R o b b i e   R o b e r t s o n   ( p e r f o r m e d   w /   O l d   C r o w   M e d i c i n e   S h o w ) 
 
 S e p t e m b e r   7 ,   2 0 0 4   -   L i b e r t y   H a l l   -   L a w r e n c e ,   K a n s a s   
 
 S o u r c e :   A u d i e n c e   -   S P - C M C - 6   w / A T - 8 5 3 C   >   S P - B P F - 2   >   S o n y   D - 8   >   D A T   
 
 
 
 1 0 .   P a n c h o   A n d   L e f t y   -   b y   T o w n e s   V a n   Z a n d t   
 
 S e p t e m b e r   2 7 ,   1 9 9 7   -   H i c k o r y ,   N C   
 
 S o u r c e :   S B D   >   ? 
 
 
 
 1 1 .   I   D r e a m e d   I   S a w   S t .   A u g u s t i n e   -   b y   B o b   D y l a n 
 
 
 
 
 A u g u s t   2 1 ,   1 9 9 6   E a r l t y   S h o w   -   
 A c o u s t i c   C o f f e e   H o u s e   -   
 N e d e r l a n d ,   C o l o r a d o 
 
 
   
 
 
 S o u r c e :   S B D   >   D A T 
 
 
 
 
 1 2 .   S i n   C i t y   -   b y   G r a m   P a r s o n s 
 
 J u l y   1 2 ,   2 0 0 4   -   S o u t h p a w   -   B r o o k l y n ,   N . Y . 
 
 S o u r c e :   A u d i e n c e   -   S o n i c   S t u d i o ' s   D S M - 6   >   S o n y   P C - M 1 
 
 
 
 1 3 .   W i l d w o o d   F l o w e r   ( t e a s e )   -   t r a d i t i o n a l   w /   C a r t e r   f a m i l y   o r i g i n s   i n   A m e r i c a 
 
 J u l y   9 ,   2 0 1 4   -   E n g l e r t   T h e a t r e ,   I o w a   C i t y ,   I A 
 
 S o u r c e :   A u d i e n c e   -   S c h o e p s   M K 4 1   /   C M R   >   N a i a n t   T i n y b o x   >   S o n y   P C M - M 1 0   @   4 8   k H z   /   2 4 - b i t 
 
 
 
 1 4 .   C o u n t r y   G i r l   -   p e r f o r m e d   w i t h   a n d   w r i t t e n   b y   N e i l   Y o u n g 
 
 1 0 / 2 2 / 2 0 0 6   -   B r i d g e   B e n e f i t   2 0   -   S h o r e l i n e   A m p h i t h e a t r e ,   M o u n t a i n   V i e w   C a l i f o r n i a 
 
 S o u r c e :   A u d i e n c e   -   S c h o e p s   C C M 4   >   A e r c o   >   S B M 1   >   D 8 
 
 
 
 1 5 .   J a c k s o n   -   J e r r y   L e i b e r   &   B i l l y   E d d   W h e e l e r 
 
 J u n e   1 ,   2 0 1 2   -   F o x   T h e a t r e ,   T u c s o n ,   A Z   
 
 S o u r c e :   A u d i e n c e   -   S P - C M C - 2 5   m i c s   ( C r o a k i e s )   >   S P - S P S B - 1 0 ( m i c r o p h o n e   p o w e r   s u p p l y )   >   T a s c a m   D R - 0 7   
 
 
 
 1 6 .   G i r l s   J u s t   W a n n a '   H a v e   F u n   -   b y     R o b e r t   H a z a r d 
 
 A p r i l   2 8 ,   2 0 0 2   -   M e r l e f e s t ,   M i d n i g h t   J a m ,   N o r t h   W i l k e s b o r o ,   N C   
 
 S o u r c e :   A u d i e n c e   -   N e u m a n n   S K M - 1 4 0 ' s   >   H H b   P D R - 1 0 0 0   ( a l s o   a v a i l a b l e   i n   S B D )   
 
 
 
   
 
 M u c h   t h a n k s   t o   t h e   e f f o r t s   o f   a l l   t a p e r s   a n d   t r a d e r s   t h a t   m a d e   t h i s   c o l l e c t i o n   p o s s i b l e .     S u p p o r t   t h e 
 
 a r t i s t s .     T h e r e   i s   m u c h   a v a i l a b l e   a t   g i l l i a n w e l c h . c o m   i n c l u d i n g   t h e   c o v e r s   ' W h i t e   R a b b i t '   a n d   ' B l a c k   
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